Perfex：一款强大的开源客户关系管理软件
什么是Perfex？
Perfex是一款自主托管的客户关系管理（CRM）软件，适用于几乎任何类型的公司、自由职业者或其他用途。Perfex拥有干净和现代的设计，可以帮助您提升您的专业形象，同时提高业务绩效。Perfex可以帮助您以多种方式管理客户：
- 使用强大的项目管理功能管理和开具项目发票。
- 将任务链接到Perfex的多个功能，并保持组织。
- 创建专业、美观的报价单和发票。
- 强大的支持系统，可以自动导入工单。
- 跟踪任务花费的时间并向客户收费。
- 能够将多个员工分配到任务上，并跟踪每个分配员工的计时器。
- 即使员工不是项目成员，也可以添加任务关注者。这样，员工就能够在不访问项目的情况下跟踪任务进度。
- 在一个地方跟踪潜在客户，并轻松跟进他们的进展。
- 能够自动从电子邮件导入潜在客户，添加备注，创建提案。
- 将潜在客户分组到不同的阶段，并通过拖放轻松更改阶段。
- 为潜在客户或现有客户创建吸引人的提案，并增加销售额。
- 记录您的公司/项目的支出，并能够向客户收费并自动转换为发票。
- 通过强大的CRM了解您的客户更多信息。
- 通过内置的调查提高客户保留率。
- 使用目标跟踪功能来记住销售目标。
- 为您的员工和客户创建公告。
- 使用合同功能来锁定当前和未来的销售。
- 自定义字段可以存储客户、潜在客户等的额外信息。
- 从Paypal和Stripe等多种支付网关接收不同货币的付款。
- 大量的可配置选项。
- 使用强大的主题样式功能将CRM与您的公司品牌相匹配。
- 为非管理员员工分离的媒体文件夹，让他们在CRM内工作并组织他们的上传和文件。
- 每个员工根据员工权限都有一个漂亮的日历。
- 跟进、报告、备注、文件等等功能。
Perfex的特点
Perfex有许多设计用于适应多种应用的特点。以下是一些主要的特点：- 客户管理：您可以轻松管理您的客户和他们的联系人，为您的客户创建多个联系人并设置适当的权限。客户区域与管理员区域完全分离。客户有自己的客户门户，其中显示了您公司的所有财务数据。
- 发票管理：Perfex可以帮助您跟踪您的发票、项目和生成报告。添加新的货币，根据之前设置的客户货币使用多种货币。根据项目设置不同的税率。
- 重复发票：创建重复发票，发票将在您不用动手的情况下根据重复发票的指定周期自动重新创建。周期时间可以是天、周、月或年。
- 重复支出：创建重复支出。设置一个重复支出，支出将在指定的周期后自动重新创建。周期时间可以是天、周、月或年。
- 报价单：在一分钟内创建报价单，发送给您的客户并等待接受，添加备注以便为您的下一步行动做好组织，创建提醒。客户接受后，可以自动将报价单转换为发票。
- 提案：为潜在客户或现有客户创建漂亮的提案，并增加销售额。当提案被接受/拒绝时，收到通知，并在客户接受提案后自动发送感谢邮件。提案逾期通知在X天前可用。
- 在线支付：从Paypal、Stripe、Mollie、Authorize.net、2Checkout、PayU Money和Braintree等多种支付网关接收付款，我们已经实现了在大多数国家可用的支付网关。
- 项目管理：管理项目并跟踪每个员工在项目上花费的时间。记录项目支出和发票，并更快地向客户收费。每个项目和员工都有专业的甘特图。
- 里程碑：为项目创建里程碑，并根据里程碑跟踪花费的时间。能够在里程碑之间拖放任务。
- 潜在客户管理：潜在客户或潜在客户对任何公司来说都是非常重要的部分。每个公司每天都在努力获取新的潜在客户。有时会发生一些潜在客户打电话并询问您公司提供的特定服务，然后有时这就被忘记了。使用Perfex CRM，您将永远不会忘记您的潜在客户，并且您将能够在一个地方管理所有的潜在客户。在一个地方跟踪潜在客户，并轻松跟进他们的进展。能够自动从电子邮件导入潜在客户，添加备注，创建提案。将潜在客户分组到不同的阶段，并通过拖放轻松更改阶段。能够从电子邮件和网页导入潜在客户表单，从.CSV文件导入潜在客户。
- 网页导入潜在客户表单：创建无限的网页导入潜在客户表单，并注入到您的登陆页面或网站中。此功能允许您从表单中导入潜在客户到Perfex CRM。使用网页导入潜在客户表单来收集潜在客户的信息，让他们直接从您的网站上请求报价。
- 合同管理：您可以根据您的客户添加新的合同。添加合同非常简单，您可以设置开始日期和结束日期，并在一个地方清楚地查看您公司的所有合同。您不再需要在您的桌面文档中搜索。创建PDF合同并从Perfex CRM发送给您的客户。4合同逾期提醒可用。
- 工单系统：强大的工单系统，带有自动回复、私人工单员工备注、工单分配、附件、预定义工单回复、插入知识库链接、工单优先级、工单状态。自动导入工单通过电子邮件转发器/IMAP方法的功能包括在内。让您的客户通过电子邮件回复和创建新的工单，而无需访问客户门户。
- 部门：将您的员工分配到特定的部门，并能够通过部门电子邮件自动导入工单。
- 自定义字段：自定义字段